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:年末5G新机潮再现,华为将加大5G投入,相关产业链再受益丨牛熊眼

第一财经 2019-12-02 23:52:44 听新闻

东吴证券提出了5G投资“三段论”,建议关注IDC、光模块、服务器、路由器、交换机以及光模块(数通市场)的投资机会。

随着5G商用套餐正式推出,国内手机行业再度迎来了5G新机上市潮,包括小米在内的多个手机厂商12月将扎堆发布5G新机。

小米官方宣布,将于12月10日发布RedmiK30。小米联合创始人、总裁林斌今日在微博宣布,从RedmiK30开始,Redmi的5G手机全部支持NSA/SA的5G网络。

同时,OPPO官宣Reno3系列双模5G手机将于12月发布。联想手机宣布在发布Z6Pro5G手机同时,率先宣布全面停止4G转向5G。realmeCEO、创始人李炳忠在微博宣布,realme在2020年的国内市场将实现全系5G手机。

此外,根据媒体报道,华为将继续加大在5G方面的投入,并扩大5G手机的对外组装规模。供应链方面有消息称,鸿海拿下华为明年全数5G手机代工订单,总量逾5000万台。

为了冲刺5G手机业务,华为已向供应链下达了明年智能手机出货量同比增长20%、达到3亿部的目标,将创下新高。华为已要求供应商全力配合,台积电、大立光等重要的零部件代工商和供应商也将同步跟进。

中信建投表示,多款5G手机将密集发布,终端“提质降价”有望加速5G普及。根据中国信通院最新发布的报告,今年1-10月,国内手机市场总体出货量3.23亿部,同比下降5.8%。10月国内手机市场总体出货量为3596.9万部,同比下降6.7%。其中,5G手机出货量为249.4万部,相比9月份的49.7万部激增402%,呈现井喷式的增长态势。在智能手机整体呈现疲软现状下,高性价比的5G终端陆续发布,面对即将到来的5G手机换机潮,终端厂商之间或打响价格战以抢占市场。RedmiK30系列定于12月10日发布,该手机为Redmi首款5G双模手机;Vivo即将在12月发布全新的5G机型X30系列;Oppo此前表示将在12月发布首款5G双模手机Reno3。多款5G终端陆续发布,有望推动5G加速落地。当前重点推荐标的中芯国际、卓胜微、金山软件、顺宇光学科技。

东吴证券提出了5G投资“三段论”,首先,持续看好基站相关的网络建设业绩的确定性及投资机会;其次,5G流量的爆发增长,加快网络部署,看好以服务器为先导的流量相关的基础建设;长期看好5G应用及流量方向。建议关注IDC、光模块、服务器、路由器、交换机以及光模块(数通市场)的投资机会。

国金证券认为,2020年5G迎来规模建网,关注运营商资本开支进入新一轮上升期的周期性投资机会和供应链替代升级的结构性投资机会。5G进入2020-2022三年规模商用投入期,2020年仍将以政策驱动为主。主设备商告别最困难的2019年,有望实现估值、业绩戴维斯双击;传输“补课”,2020年集中规模投入,光通信产业链上市公司有望迎来业绩高增长。通信设备侧的关键元器件国产化替代以华为自研为主,重点看好光通信领域高速光模块/光电芯片,高速/高频连接器、基站射频/滤波器/PCB等领域的自主可控投资机会。

中国银河证券表示,2019年为我国5G商用元年,5G建设初期主设备商受益确定性强,建议关注中兴通讯和烽火通信。此外,光纤光缆和基站需求有望随5G建网周期的开启而回升,建议关注估值具有安全边际的弹性标的中天科技,亨通光电。互联网基础设施建设建议关注光环新网。互联网基础设施和5G推进双领域受益的光通信行业建议关注中际旭创、光迅科技,天孚通信和新易盛。长期来看,自主可控通信关键芯片建议关注光迅科技。

责编:李燕华

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